Referenzen
Ausgewählte Mandate.
Anonymisiert, aber real. Jedes Mandat ist individuell, aber diese Beispiele zeigen, in welchen Größenordnungen und Strukturen ich arbeite.
Vermögensübertragung, Ehepaar mit zwei Töchtern
Eigenheim und Mietimmobilie, beide noch finanziert. Unterschiedliche Vorstellungen der Töchter. Steuerliche Simulation, Abstimmung mit der Bank. Ergebnis: strukturierte Übertragung zu Lebzeiten.
2
Objekte
Eigenheim + Mietimmobilie
Erbfolge
Fokus
Übertragung zu Lebzeiten
Mediation
Methode
Separate + gemeinsame Gespräche
Ärzte-GbR zum MVZ mit 11 Fachrichtungen
Drei Ärzte in einer GbR mit persönlicher Haftung. Strategischer Geschäftsplan, Holdingstrukturen, Testamente und Vorsorge. Das MVZ wurde später erfolgreich veräußert.
11
Fächer
Fachrichtungen im MVZ
Holding
Struktur
Je Gesellschafter eine Holding
Exit
Ergebnis
MVZ erfolgreich veräußert
Familienvermögen, 11,6 Mio. EUR
Vermögen auf verschiedene Gesellschaften verteilt, chaotische Strukturen. Moderierter Familienprozess über mehrere Generationen, Neuordnung und Installation einer Stiftung.
11,6M
Volumen
Gesamtvermögen der Familie
Stiftung
Struktur
Als verbindender Rahmen
3
Gen.
Generationen eingebunden
IT-Unternehmer, Wegzug ins Ausland
Beteiligungen an mehreren Gesellschaften, Vermögen rund 4,2 Mio. EUR. Steuerliche Strukturierung vor dem Wegzug, Einbindung eines Beraters am neuen Wohnsitz. Finanzamtsprüfung: ohne Beanstandungen.
4,2M
Volumen
Gesamtvermögen
DE/ES
Länder
Deutschland und Spanien
FA ok
Ergebnis
Prüfung ohne Beanstandungen
Alle Angaben anonymisiert. Details auf Anfrage im persönlichen Gespräch.
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